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古峰（吴孟达饰）和段海（刘江饰）皆是苍穹派弟子，因为盗取了极乐神功的秘籍，古峰保住了段海，自己却被逐出师门。为了报答古峰，段海收养了他的儿子古玉楼（吴镇宇饰），对其悉心教导，段海待古玉楼之好，甚至超过

明天（万梓良饰）曾是驰骋在黑道中的贴面英雄，然而，未婚妻的死使他深受打击，心灰意冷之下决心金盆洗手，开始经营起了正经生意。明天和母亲、舅父何英彪（吴孟达饰）以及单纯的表弟何鑫淼（周星驰饰）同住，何英彪

世家子弟江枫（苗乔伟饰）和移花宫的花月奴（戚美珍饰）私奔，二人皆被因爱成恨的移花宫主邀月（陈美琪饰）杀害。花月奴在路上诞下一对双胞胎，邀月为了报复江枫，决定把这对双胞胎分开抚养，企图令亲兄弟长大后自相

张丹枫在中原邂逅一名少女云蕾，她武功高强、机灵聪明而心地善良。张丹枫与云蕾互相倾慕，深深坠入情网的时候，却发现彼此是世仇。云蕾的祖父——明朝大官和父亲遭张丹枫父亲迫害，其后惨死。云蕾背负祖辈的深仇，于

南宋年间，全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下，两方决定各培养一个徒弟，日后比武来决定双方武功高低。丘处机的徒弟是金国小王子杨康（苗侨伟饰），江南七怪的徒弟则是自小随母亲在蒙古生活的郭靖（黄日华饰）

洪彪（黄新饰）、洪豹（郭峰饰）设下诡计想要吞并赌场，其阴谋被千王罗四海（谢贤饰）识破终未能遂愿，两人因此对罗四海怀恨在心，想要找机会将他彻底除掉。谭升（任达华饰）是交际花谭小棠（汪明荃饰）的弟弟，某日