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　　新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了

　　一个被轻视的骑兵指挥官，被他的军队所认定导致的一个受欢迎的军官死亡，所受不公平地指责，他必须在印第安人的袭击中，在他手下的士兵面前赎罪。

　　玛格丽特（弗吉尼亚·梅奥 Virginia Mayo 饰）是一名出身尊贵的公主，虽然过着衣食无忧富足奢侈的生活，但玛格丽特却并不感到快乐。因为她无法自由的去选择自己的感情，而是必须听从国王的安排。