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　　400年前――魔法士ラナクの裏切りにより魔力を暴走させ、　　魔法大国トゥルダールを一夜にして滅ぼしたティナーシャ。　　その忌まわしい過去はオスカーによって改変され、　　世界は“青き月の魔女”が存在

　　本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。