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天下风云际会，音乐版图亦分为南北。当世乐坛领袖蔡中丞为音乐而死，留下乐谱《聂政刺韩王曲》成绝唱。江南小镇，满怀音乐梦想的热血青年孙一郎与宫谨偶然相遇，因为一场斗琴比赛而成为至交好友，共同组建了一支乐队

东瀛霸主绝无神挟持中原皇帝逼其让位，更要处决身中巨毒的无名、步惊云为首的一众武林“叛党”。行刑之日，聂风及时赶到，在一众武林人士的舍命死战下，聂风、步惊云及无名等人得以逃脱。为打败绝无神，聂风……

万马堂主马空群设计在梅花庙摆下鸿门宴诛杀了神刀门主白天羽全家21口。白天羽和花白凤的私生子叶开，在师父李寻欢的养育下长大成人。叶开心地善良、仁慈。深得师父的喜爱。师父把飞镖绝技传授给他，在师父的教导下

山贼横行，穆玲 (叶玉萍饰) 与父胜奋勇抗贼，虽将山贼打退，但胜已死。官兵赶至，不但不加以援手，还对穆家村加以搜掠，玲不忿，一时错手杀死官兵头目，因而被追杀。玲在逃亡过程中，得丝绸商杜明 (吴启明饰)